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百度集团研究报告:搜索引擎稳固流量基本盘,All in AI开拓第二成长曲线

百度集团研究报告:搜索引擎稳固流量基本盘,All in AI开拓第二成长曲线

百度搜索已占据国内消费者心智,提供高价值流量来源:百度以自身“超链分析”技术为基础,结合 NLP,图像识别等技术,为中国网民提供了全面的搜索服务。同时首屈一指的市场占比为百度提供了高价值的核心流量,公司线上营销业务有巨大市场空间,在此基础上文心一言在未来有望为搜索引擎赋能,呈现强者恒强的竞争生态。
百度集团(SW-9888.HK)研究报告:立足AI再出发,布局智能云及ADAS

百度集团(SW-9888.HK)研究报告:立足AI再出发,布局智能云及ADAS

移动生态用户基本盘稳固,云+智能驾驶打开增长空间百度是中国最大的搜索引擎及领先的 AI 技术公司,移动端搜索领域份额 90.9%。凭借搜索优势地位及数据积累,百度重度研发投入聚焦“AI+云+智能驾驶”。未来随宏观经济回暖广告业务增速有望回正,智能云借助差异化优势增速或持续高于行业,中长期看智能汽车量产及自动驾驶商业化空间广阔,叠加百度降本增效成果逐步显现,我们预计百度 2022-2024 年 non-GAAP 净利润分别为 162、202、267 亿元人民币,对应 EPS5.8、7.2、9.5
百度集团(SW-9888.HK)研究报告:深耕AI云计算和智能驾驶,老牌巨头再启航

百度集团(SW-9888.HK)研究报告:深耕AI云计算和智能驾驶,老牌巨头再启航

⚫ 从搜索引擎到智能云,持续攀登创新曲线 公司加大技术创新投入,人工智能创新不断催化业绩增长,22 年Q1 营收达到 284.11 亿元,超出市场预期,其中非广告收入达到57 亿,同比增长 35%,公司不断从搜索业务中成长为一家具有前瞻创新实力的并且在人工智能具备领军地位的企业。非广告业务主要由智能云业务驱动, 21 年公司智能云业务同比增长 64%,达到约 151 亿元,22 年 Q1 同比增长 45%,公司智能云业务同比增长高于行业同比增长。 ⚫ 智能驾驶业务为公司提供增
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