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汽车智能座舱产业深度报告:汽车电子供应链迎来爆发

芯片端:(1)运算类芯片:行业空间广阔,国产化从 0 到 1。算力需求稳步释放,主控 SoC 芯片渗透率及价值量将显著提升。国内 SoC 芯片设计厂商实现从 0 到 1 后或迎业绩爆发;(2)传感类芯片:打开新空间,技术获突破,份额稳增长。交互升级大势所趋,CIS 产业链充分受益车内摄像头渗透率及数量提升。国内厂商突破技术壁垒及认证,竞争力凸显。(3)存储类芯片:行业高增长,第二梯队领头羊。座舱智能化升级,拉动 DRAM、NOR Flash 市场快速增长,国内厂商突破车规认证,未来份额将稳定提升
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交通运输行业分析:集运旺季需求强劲,供应链混乱加剧

从交运各子板块相对沪深 300 的表现来看,上周交运震荡后微跌。航运板块回调明显,上周航运板块整体收跌 8.16%。2019 年以来,航运板块涨幅仍高达 115%(大盘整体涨幅为 60%)。物流综合板块上周维持回升态势。航空、机场板块受疫情反复影响回落明显,交运其他各板块基本保持稳定,呈现小幅震荡趋势。 欧美航线运价持续向上,装载率保持满载爆舱。北美航线市场行情持续向上,中国与东南亚地区运价加速背离,基本港和内陆点运价分化严重。预计 9 月份,东南亚至美西的运价或将达到 10,000美金/大柜