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新能源换电产业194页深度研究报告

➢ 1. 换电VS充电,到底谁会胜出?➢ 2. 换电模式的商业本质是什么?赚什么钱?➢ 3. 换电产业链有多大空间? ➢ 4. 换电产业拐点的核心要素?➢ 5. 政策&产业界持何种态度? ➢ 6. 换电落地的应用场景? ➢ 7. 换电是否具有经济性? ➢ 8. Tesla为何抛弃换电,NIO为何拥抱换电?➢ 9. 换电产业链各环节(动力电池、换电站、主机厂)将如何演进? ➢ 我们进行了31家产业公司调研(12家上市公司,19产业相关公司),55个渠道调研
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新能源汽车产业专题报告:特斯拉,全球智能电动技术持续引领者

全球智能电动化龙头企业。特斯拉以智能电动汽车为核心业务,公司发展的重要节点基本与新车型的发布/量产相关,2012年豪华车Model S/X在美国上市销售,特斯拉销量开始起势,2017年、2020年消费级车型Mode 3、Model Y分别开始交付,引领特斯拉销量持续快速上涨,促进公司营收得到持续性改善,也带动特斯拉股价大涨。 五大核心竞争力引领行业发展。特斯拉取得一系列令人瞩目的成绩,推动其发展的核心竞争力主要有以下五点:1)三电系统打造基础竞争力。电池持续引领高能量密度、低成本、低衰减技术趋
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新能源行业深度报告:逐鹿“硬科技”

“硬科技”势在必行。全球产业的格局由割裂到融合,又由全球化向属地化方向变化,如何“补足短板、占得先机、去芜存菁“,将是国内未来发展的时代要义。过去全球的主基调之一是发展,体现为推动 GDP 的持续增长,而未来则会更多着眼于稳定,这其中“碳中和”、“制造业”是两大抓手。国务院提出到 2035 年我国关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列:聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能
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锂电负极行业专题报告:一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局,一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升:  1、从供需看:负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致,供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年; 2、从壁垒看: 1)限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速,单吨投资额翻倍带来投资门槛提高;  2)连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。 工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源:  1、产品端:差异化较大,中高端产品工艺较
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有色金属锂行业研究:锂业新周期,云母提锂有望大发展

锂云母:不可轻视的战略性锂资源。在锂价不断上涨、利润向好,叠加提高锂资源自给率的战略下,中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。我们认为:在江西省锂电产业政策扶持的背景下,随着云母提锂技术瓶颈得到突破,同时宁德时代的入局进一步打开行业空间,锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源,地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至 95%以上、成本降至 3.3 万元/吨;锂渣及副产品综合利用渠道拓宽,销售收入抵扣成本或达 1.95 万 元/吨;云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控
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锂资源专题研究报告:黏土,全球锂资源的“第四极”

远期锂供给或出现明显紧张,黏土型锂矿资源具备开发条件。目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主。1)锂黏土品位尚可、储量丰富,品位方面,优质黏土型锂矿品位介于云母与锂辉石之间。Jadar 锂资源品 位为 1.78%、Thacker Pass 锂资源品位为 0.75%、Sonora 锂资源品位为0.63%,介于澳洲锂辉石矿山与云母之间,远高于盐湖卤水品位。储量方面,黏土型锂矿平均储量低于南美盐湖,接近澳矿,高于国内盐湖,远高于国内锂辉石矿山、锂云母。2)远期锂供给偏紧,据我们测算,若不考 虑黏
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储能行业深度报告:全球能源革命主线,未来电力系统的核心资产

本篇报告我们想强调:储能作为一种柔性电力调节资源,在全球新能源替代传统化石能源低碳转型进程中,具备长期的、正向的、不可替代的社会价值,在新能源消纳、调峰调频等辅助服务、提升电网系统灵活性稳定性的技术必要性已得到充分验证。经济性只是短期的摩擦性因素,投资者更需具备“终局”意识,关注储能资产长期定价逻辑的根源。 刚需驱动:新型电力系统核心资产,全球能源转型关键赛道 当前全球风光发电量占比 9%,预计 2050 年达 56%。风光发电资源禀赋与负荷匹配度低,大规模开发并网后
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动力电池行业深度报告:动力电池材料及结构创新未来展望

碳中和政策加码,锂电行业高成长性确立,TWh 时代即将来临:2020 年,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上,并且中国、欧洲、美国等地区碳中和目标屡超预期,碳中和毋庸置疑已成为全球大趋势,作为能源需求端最重要的场景之一,新能源汽车也成为了世界各国发展的重点。我国在电动汽车供应链已经积累了较强的优势,成本快速下降,同时使用成本、体验的提升,以及智能化的加持,行业已经进入市场化驱动时代。我们预计 2025 年国内新能源车销量突破 800 万辆,装机量
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储能行业深度报告:中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

本篇报告为“储能为何如此重要”系列深度报告第三篇,第一篇我们从国家电网与宁德时代的合作出发探讨了储能在电网侧的应用前景,第二篇我们提出储能是新能源上位的必经之路,本篇报告我们尝试系统性地回答储能行业的五个关键问题。 结论:作为新型电力系统不可或缺的核心要素,储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道,新能源领域的投资将开辟第三战场,在中美欧三大市场的共同引领,2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器(变流器)环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏,因此将成为弹性最高,最核
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锂行业深度报告:需求+锂资源安全性驱动,盐湖提锂迎来开发机遇期

“需求+锂资源安全性”驱动,我国盐湖资源迎来开发机遇期。目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主,随着锂盐需求的快速释放以及锂资源安全性凸显,我国盐湖资源迎来开发机遇期。锂盐需求旺盛,且氢氧化锂主要由锂辉石制备、盐湖通常需要先制备碳酸锂再苛化生成氢氧化锂,同时由于高镍需求持续高位放量,锂精矿资源稀缺或主要用来生产氢氧化锂,2025 年锂盐需求或达到 138 万吨 LCE,年均复合增速或接近 29%,利好盐湖产能释放。中国作为全球最大的锂消费国,近年来自澳洲进口锂原料占
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电动两轮车行业深度报告之趋势篇:长期成长、互联网化、高端化

我们对电动两轮车产业进行了多次调研(43家产业公司调研(16家上市公司,27家产业相关公司),87个渠道调研和236次草根调研),【第一篇】行业深度报告《被忽略的千亿市场:新国标新经济加速行业发展》中解决了如下问题:1.电动两轮车发展的核心驱动因素?2.全球电动两轮车将如何发展?3.新国标+新经济带来多少增量空间?4.新国标+新经济对全产业链有何影响?5.电动两轮车市场格局如何变化?6.锂电VS铅酸:到底谁会胜出?7.换电模式有多大的市场空间?8.配套环节将如何演进?  【第二篇】行
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磷酸铁行业深度报告:重点关注资源禀赋与技术兼备的一体化企业

新能源汽车及储能领域的需求增长带动磷酸铁需求快速增长,预计磷酸铁需求量2020-2025年的CAGR高达75%。随着全球新能源汽车、电力储能和通信储能行业的高速发展,以及磷酸铁工艺制备磷酸铁锂的技术经济性的逐步显现,磷酸铁锂需求爆发,2021年1- 6月国内磷酸铁锂电池累计产量为37.7GWh,同比增长334.4%,占总产量50.5%,超过三元电池的占比,从而带动其前驱体磷酸铁的需求快速增长。同时国内外电网和家用方面同时需要储能来提升消纳可再生能源,储能规模快速上升,成为磷酸铁未来需求的新增长点