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汽车智能座舱产业深度报告:汽车电子供应链迎来爆发

芯片端:(1)运算类芯片:行业空间广阔,国产化从 0 到 1。算力需求稳步释放,主控 SoC 芯片渗透率及价值量将显著提升。国内 SoC 芯片设计厂商实现从 0 到 1 后或迎业绩爆发;(2)传感类芯片:打开新空间,技术获突破,份额稳增长。交互升级大势所趋,CIS 产业链充分受益车内摄像头渗透率及数量提升。国内厂商突破技术壁垒及认证,竞争力凸显。(3)存储类芯片:行业高增长,第二梯队领头羊。座舱智能化升级,拉动 DRAM、NOR Flash 市场快速增长,国内厂商突破车规认证,未来份额将稳定提升
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科技行业下半年投资机会分析:关注AR和汽车电子等新机会

受手机市场成熟影响,中国消费电子行业过去几年逐渐成为一个周期性行业,估值水平过去一年一直在 28-45 倍 PE(TTM)之间波动。目前 A/H 股消费电子公司估值处在近三年 40%分位(30 PE TTM),我们认为手机/PC的出货量疲软预期已经反映,产业链估值处于合理水平。站在 2021 年年中的时点上,受芯片缺货,疫情以及 2H20 高基数影响,我们预测下半年全球智能手机和 PC 销量分别下滑 6.6%/10%。我们建议投资人 1)把握 AR/VR新产品周期带来的估值提升机会,2)把握汽车
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汽车电子之传感器行业研究:多传感器时代,融合之路正开启

智能电动汽车优质”赛道”,不确定中寻找确定性,寻找上游产业链投资机会  智能电动汽车是未来 5-10 年投资的优质”赛道”,在 2020 年风口启动之初,市场最关注的是汽车的电动化属性。新能源车是最确定性的方向,资本市场提前以科技股的投资理念给予特斯拉、蔚来、小鹏等造车新势力高市值。随着苹果、小米等手机厂商进入智能汽车”赛道”,以及华为、Mobileye、百度等新兴 Tier1 赋能传统车企后来居上,智能电动汽车
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MLCC行业研究:5G汽车电子驱动MLCC市场扩容

MLCC 被誉为“电子工业大米”。MLCC 具备体积小、体积与容量比高、易于 SMT 等优点,广泛应用于消费电子、通讯、汽车电子、家电等领域。2019 年全球出货量达到 4.5 万亿颗,市场规模达到 120 亿美元。 原材料和工艺构筑 MLCC 行业高壁垒。MLCC 核心原材料陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性、对薄层化、多层化工艺以及陶瓷粉料和金属电极的共烧技术共同决定了下游 MLCC 产品的尺寸、电容量和性能的稳定。 长期来看,5G+汽车电子驱动 MLCC 市场扩容