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元宇宙177页深度报告:人类的数字化生存,进入雏形探索期

元宇宙相关话题快速破圈,市场关注度极高,分歧与共识并存。我们认为,终极的元宇宙联通物理世界和数字世界,将成为20年之后人类的生活方式,重塑数字经济体系。元宇宙将大量离散的单点创新聚合形成新物种,带来长期超越想象的潜力和机会。未来3-5年,元宇宙将进入雏形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戏平台、数字人、数字孪生城市等领域渐进式技术突破和商业模式创新将层出不穷。中长期看,元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业
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VRAR行业深度报告:VRAR是中场,Metaverse是终局

VR/AR 将开启第二次计算机科技文明,新一代技术将驱动生产力全方位提升。第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在 VR/AR 时代重演,VR/AR 将是继 PC 电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,其产品形态将会遵循类似从 PC 电脑(VR/AR 头戴式显示器,简称头显)到智能手机(智能 VR/AR 眼镜)的发展路线。 VR/AR 处于不同的发展阶段,VR 软硬件生态趋于成熟,AR 尚存技术难点。VR产业链核心环节趋于成熟,硬件产品体验大幅提升。光学显示器件 Fast-LCD+菲涅尔
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科技行业下半年投资机会分析:关注AR和汽车电子等新机会

受手机市场成熟影响,中国消费电子行业过去几年逐渐成为一个周期性行业,估值水平过去一年一直在 28-45 倍 PE(TTM)之间波动。目前 A/H 股消费电子公司估值处在近三年 40%分位(30 PE TTM),我们认为手机/PC的出货量疲软预期已经反映,产业链估值处于合理水平。站在 2021 年年中的时点上,受芯片缺货,疫情以及 2H20 高基数影响,我们预测下半年全球智能手机和 PC 销量分别下滑 6.6%/10%。我们建议投资人 1)把握 AR/VR新产品周期带来的估值提升机会,2)把握汽车
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光学VRAR行业深度报告:洞察行业蓝海,解锁上游供应格局

对于VR/AR创新,核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案,进而唤起品牌大厂的终端销售拐点和拉动软件&内容扩容,供应链挖掘具备非常高的前瞻准确性和产业预判性 1.VR已来,22年出货量有望实现翻倍 我们预判,VR时代已经到来,随着上游核心元件光学和显示配套日渐成熟,下游软件生态逐步完善,随着SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年会陆续推出新款产品,我们预计22年VR出货量有望翻倍,跨过一千万门槛。 VR已来,22年出货量有望实现翻倍;20年受益宅经济,VR行
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5G应用专题研究报告:云游戏,VR,AR有望率先落地

2021 年 5G 建设进一步提速,下游应用层出不穷, VRAR 平台生态逐步完善,云游戏有望成为率先落地的应用场景。传媒板块龙头公司拥有独特的内容及流量竞争壁垒,未来有望伴随 5G 应用进一步发展获得超额收益。 ❑ 云游戏进展加速,对产业意义重大,多个平台已具备实用性。云游戏平台分为三类:游戏厂商的云游戏平台、电信运营商的云游戏平台、互联网企业的云游戏平台。现阶段云游戏从游戏数量上及游戏优化上的表现良好。云游戏的价值和意义在于强大的兼容性提升用户基础,节约研发费用加强与发行商的合作,以及作为
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VR行业专题研究:VRAR趋势已现,奇点将至

1935年,Stanley Weinbaum在小说中描述了一款VR眼镜,是世界上率先提出虚拟现实概念的作品。 电影《头号玩家》里的 2045年精彩的虚拟世界丰富人类精神需求,社会规则的不同带来更多的满足感,经济/生活的效率也将提升。 精彩的世界大门即将打开,而打开这扇门的钥匙就是VRAR。 VRAR经过5年的技术沉淀,我们认为趋势拐点已显现:VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出,游戏内容的不断丰富,全球科技巨头也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品! 1000万是产品步入新阶段的
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VR、AR产业研究:5G时代,VR_AR将成智能穿戴下一个爆品

智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点。继智能手环市场后,TWS 引 爆智能穿戴板块,VR/AR 将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR/AR 产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G 的高速率、大容量、低延时解决了 VR/AR 产品的眩晕等问题,沉浸度持续提升, VR/AR 体验感更好,未来的用户群体预计将持续扩大。 技术持续升级,VR 进入硬件+内容双击的正向循环。VR 是构建虚拟场景,沉浸感是关键。XR2 等定制芯片使 VR 成本更低性能更高,超短焦光学使VR 形态更便携,