华为热管理 TMS 系统,定位系统集成商。华为 TMS 通过一体化和集成化设计,解决传统新能源热管理系统三大痛点,实现能效、标定效率、用户体验全方位改进。华为定位新能源汽车热管理系统总成供应商,为整车企业提供能效和用户体验最优的智能化热管理系统。TMS 中将主要负责零部件与系统控制的集成,不直接参与细分零部件生产和研发。
华为热管理 TMS 系统,定位系统集成商。华为 TMS 通过一体化和集成化设计,解决传统新能源热管理系统三大痛点,实现能效、标定效率、用户体验全方位改进。华为定位新能源汽车热管理系统总成供应商,为整车企业提供能效和用户体验最优的智能化热管理系统。TMS 中将主要负责零部件与系统控制的集成,不直接参与细分零部件生产和研发。
新能源热管理系统市场空间较大,国外市场龙头主导,国内自主企业纷纷布局。根据乘用车销量、新能源车渗透率及热管理系统单车价值量,测算出国内及全球热管理行业的市场空间。据测算,预计 2025 年国内新能源乘用车热管理行业的市场空间提升至 425.0 亿元,2021-2025 年 CAGR 达 30.1%左右;预计 2025 年全球新能源乘用车热管理市场空间将提升至 1035.0 亿元,2021-2025 年 CAGR 达 35.4%左右。在新能源车热管理领域,国外市场电装、法雷奥、马勒、翰昂处于主导地位。电装:热泵空调技术全球领先;法雷奥:深耕新能源热管理,电池冷却系统领先;马勒:具备一体化热管理解决方案开发能力;翰昂:新能源热管理技术雄厚,产品实现全线覆盖。国内新能源汽车热管理行业参与者主要包括银轮股份、三花智控、奥特佳、中鼎股份、华域汽车、拓普集团、克来机电等。银轮股份:从部件供应商拓展至系统总成供应商;三花智控:膨胀阀竞争力较强,新项目放量将促进收入增长;拓普集团:热管理产品收入比重逐渐提升。
新能源车热管理产业链合作模式。主要有三种合作模式:国内热管理供应商提供零部件,作为 Tier 2 向系统总成供应商提供热管理零部件,如拓普集团等与华为合作,向华为提供热管理零部件。国内热管理供应商直接给车企提供系统总成,作为 Tier 1 提供系统化、集成化热管理总成产品。车企主导热管理系统集成,自行研发整体热管理系统解决方案,并向细分领域较为领先的热管理供应商采购零部件。