通信行业2021年中期策略报告:通信硬科技,双碳新机遇

通信行业2021年中期策略报告:通信硬科技,双碳新机遇。资本开支关注云+专网+MEC+新能源: 2021年三大运营商合计资本开支计划3406亿元,同比增长2.3%。预计未来2-3年资本开支将平稳,重点关注云侧投资、 5G专网非运营商的设备资本投资、边缘侧投资,以及新能源汽车/储能行业大发展带来的投资机会;5G应用有进入逐步落地阶段:5G今年将实现全国所有县城和重点乡镇的覆盖,将催化5G消息、工业互联网、车联网、物联网等应用场景逐步落地,新业态,大空间。看好下半年板块跑赢指数:目前中信通信板块PE为38倍,处于历史较低水平(历史5年PE中值56倍),机构配置较2020年底有所回升,市场偏好逐步开始恢复,5G用户渗透和物联网持续发展,板块估值有望提升。

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