2021年锂电池产业链行业投资策略:碳中和发展正当时,新能源革命大时代

全球电动化趋势明显,长期看好新能源汽车:全球碳中和大势下新能源汽车销量呈现爆发式增长,21年H1全球新能源车销量达250万辆,为上游锂电池产业链的增长打下坚实基础,预计21-23年全球新能源汽车销量将达599/833/1124万辆,对应动力电池需求为378/554/779GWh。此外新能源发电的上量离不开大量的配套储能,预计未来储能端将迎来空前需求增长。

全球电动化趋势明显,长期看好新能源汽车:全球碳中和大势下新能源汽车销量呈现爆发式增长,21年H1全球新能源车销量达250万辆,为上游锂电池产业链的增长打下坚实基础,预计21-23年全球新能源汽车销量将达599/833/1124万辆,对应动力电池需求为378/554/779GWh。此外新能源发电的上量离不开大量的配套储能,预计未来储能端将迎来空前需求增长。

锂电未来需求稳增不减,我国全产业链布局海外:今年上半年我国动力电池产量达74.7GWh,同比+217.5%,装机量52.5GWh,同比+200.3%,产销数据大增凸显需求旺盛。我国拥有最全锂电池配套产业链,伴随国内巨头宁德时代与韩系巨头LG在欧洲的“产能竞赛”进入白热化,包括星源材质、天赐材料、新宙邦等多家电池材料供应商在欧洲布局建厂,预计将于2021-2022年陆续建成,未来本地化供应将会降低欧洲本土新能源车成本,进一步提升价格优势助力市场加速扩容。

锂电四大材料供给紧张,各厂商产能扩张进行时:受2019年下半年市场低迷及2020年上半年疫情冲击,需求不振导致材料厂商整体产能利用率均处于低位,部分厂商关停产线;需求在下半年集中爆发,需求短时间内直线上升导致产能释放未能跟上需求上扬速度,其中以电解液尤为突出,其关键原材料(有机溶剂,六氟磷酸锂)均因供给不足涨价,六氟磷酸锂较去年同期价格已上涨500%。在当前大环境下需求已进入增长快车道,我们认为锂电材料端的紧供给状态将持续到22年H1,随着扩产产能的释放价格将逐步回归理性,这时候公司自身的技术、成本、规模、客户优势方能得到体现。

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