激光行业深度研究报告:中国激光崛起,从技术追赶到产品超越

我们认为伴随着国内制造业的回暖,以及新兴业务需求的不断增长,国内相关激光产业企业有望迎来新一轮的快速增长。

1,激光是先进生产力的代表,应用领域和渗透率不断提升。作为继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,激光被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。由于激光具有高亮度、高方向性、高单色性和高相干性的特性,相对传统加工方式,激光综合优势明显。伴随激光技术的不断进步和成本的降低,激光的渗透率不断提升,应用领域也快速从材料加工、通信光存储向科研军事、仪器传感等多领域拓展。光纤激光器作为激光器内综合优势相对明显的技术,近年来收入规模不断提升,在工业激光器中占比超过50%。 2,过去十年,中国激光产业从小到大快速发展。2011年以来,我国激光行业保持20%以上快速增长;伴随着华工科技、大族激光、锐科激光为代表的企业先后上市,中国激光产业技术实力和市场份额不断提升。2019年光纤激光器市场份额中IPG占比42%、恩耐占比5.1%、相干占比4.6%,其他主要为锐科激光等国产供应商。2015年以来,100W以下光纤激光器已基本实现全面国产,1.5KW以上国产光纤激光器份额也不断提升。与此同时,在光纤激光器等多个关键性能指标中,国内厂商已经逐步实现对海外龙头企业的追赶超越。  
3,坐拥全球最大市场,国内激光产业超越正当时。中国作为制造业大国,激光设备需求全球领先,IPG、Coherent、Nlight等厂商虽然近年来中国市场市场占比有所下降,但2019年中国收入占比仍然达到了38%、16%和31%。与此同时,相对于海外激光器企业,中国激光企业在成本管控、研发产出等方面优势更为明显。2020年以来国内制造业需求快速回暖,中国激光产业有望借此机遇加速发展。 
4,新兴产业发力,中国激光企业优势尽显。目前激光在我国制造业的应用比例约为30%,而美日德等均超过40%。2020年以来,光伏等新兴行业需求快速增长,国内企业宁德时代和隆基股份等市场份额全球领先,推动国内激光企业协同下游企业,在新能源电池焊接、光伏电池制造等领域位居市场份额前列,以帝尔激光为代表的相关公司业务规模快速增长。
我们认为伴随着国内制造业的回暖,以及新兴业务需求的不断增长,国内相关激光产业企业有望迎来新一轮的快速增长。

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