汽车芯片行业深度研究报告:汽车AI芯片黄金赛道分析

汽车由分布式架构向域控制/中央集中式架构方向发展的过程中,AI 芯 片作为计算的载体逐渐成为智能汽车时代的核心。集成更多 AI 单元是智能芯片技术发展大趋势,AI 芯片通过添加神经网络单元实现 AI 运算的更高效。经我们测算,我国汽车 AI 芯片市场规模由 2019 年的 9 亿美元提升到 2025 年的 92 亿美元,复合增速 45.0%;到 2030 年将达 181 亿美元,十年复合增速 28.8%。

软件定义汽车时代,车规级 AI 芯片黄金赛道

汽车由分布式架构向域控制/中央集中式架构方向发展的过程中,AI 芯 片作为计算的载体逐渐成为智能汽车时代的核心。集成更多 AI 单元是智能芯片技术发展大趋势,AI 芯片通过添加神经网络单元实现 AI 运算的更高效。经我们测算,我国汽车 AI 芯片市场规模由 2019 年的 9 亿美元提升到 2025 年的 92 亿美元,复合增速 45.0%;到 2030 年将达 181 亿美元,十年复合增速 28.8%。

特斯拉 FSD 引领产业发展,AI 芯片格局逐渐清晰

特斯拉 FSD 自研自用,引领产业发展,属于独立一级。全球 GPU 领域AI 龙头英伟达具备最完善的软件工具链和应用生态,背靠英特尔的Mobileye 客户资源丰富且已量产验证,同属于第一阵列。高通从智能座舱域切向自动驾驶域,快速打通汽车智能化两大关键环节;华为 AI 芯片云边端领域全覆盖,技术实力雄厚,面向 L2+及以上市场。华为和高通均在通信领域具备技术积累,结合智能驾驶布局有望迅速完善汽车智能化生态。地平线对标 Mobileye,有望实现国产化替代。

汽车 AI 芯片赛道长坡厚雪,孕育独角兽地平线

地平线战略聚焦于车规级智能驾驶 AI 芯片+AIoT 边缘 AI 芯片的研发和产业落地,对外主要提供解决方案类产品(芯片+软件算法)。公司主要优势:1)作为中立第三方,芯片和算法可分开销售或一体式解决方案,受客户信任;2)国产芯片,国内优选;3)技术团队实力雄厚。公司核心技术骨干来自百度等科技巨头。4)产业资源丰富。成立以来累积 10 轮融资,也吸引比亚迪、长城汽车、舜宇光学、星宇股份等多家汽车产业链上下游企业投资。

Mobileye 背靠英特尔,是 ADAS 市场 AI 芯片龙头

截至 2020 年底,Mobileye 累计售出约 7330 万枚芯片,从 ADAS 到 L2+方案的市场占有率约为 70%。EYE Q 系列芯片出货量由 2014 年的 270万片提升至 2020 年的 1930 万片,CAGR 为 38.8%。同时,Mobileye 营收持续快速增长,2014-2020 年总营收 CAGR 为 37.4%。

高通是智能座舱芯片王者,四大方向全面布局汽车智能化

座舱的功能属性类似于手机,高通凭借在手机领域的优势,在汽车座舱领域竞争力优势继续保持领先。此外,高通依托丰富的座舱芯片客户,继续深耕汽车智能化领域,主要包括四个方面:智能座舱、ADAS/自动驾驶、车联网和车对云平台。

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