汽车芯片行业深度报告:软件定义汽车,AI芯片是生态之源

在智能网联汽车产业大变革下,软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式 E/E 架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈,不能满足现阶段汽车发展的需求,E/E 架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级,硬件架构升级表现为分布式 ECU 向域控制器/中央计算平台方向发展。芯片+操作系统+应用算法+数据构建核心技术闭环,汽车芯片是软件定义汽车生态循环发展的基石。

软件定义汽车背景下,芯片是汽车核心技术生态循环的基石。

在智能网联汽车产业大变革下,软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式 E/E 架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈,不能满足现阶段汽车发展的需求,E/E 架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级,硬件架构升级表现为分布式 ECU 向域控制器/中央计算平台方向发展。芯片+操作系统+应用算法+数据构建核心技术闭环,汽车芯片是软件定义汽车生态循环发展的基石。

MCU 引领汽车由机械化走向电气化时代,AI 芯片引领走向智能时代。

汽车在机械化向电气化时代过渡时,MCU 是传统汽车执行 ECU 的计算大脑。随着功能增加+处理数据复杂化,驱动 MCU 单车价值稳步提升。经我们测算,MCU 单车价值由 2019 年 78 美元提升到 2025 年的 149 美元,我国汽车 MCU 市场规模由 2019 年的 21.1 亿美元提升到 2025 年的32.9 亿美元,CAGR 7.7%。随着智能汽车芯片需要处理图片、视频等海量非结构化数据,面向控制指令运算的 MCU 不能满足需求,汽车芯片逐步走向域控制集成化、异构化、智能化,AI 芯片成为智能时代的核心。经我们测算,AI 芯片单车价值由 2019 年的 100 美元提升到 2025 年 的 1000+美元,我国汽车 AI 芯片市场规模由 2019 年的 9 亿美元提升到2025 年的 91 亿美元,CAGR 46.2%。

特斯拉 FSD 引领产业发展,域控制 AI 芯片呈现三强多级竞争格局。

特斯拉 FSD 芯片自研自用,减少非必要的软硬件模块,缩短研发周期,提高能效比,大量用户数据优化算法,引领产业发展,属于独立一级。三强处于第一方阵:1)NVIDIA 全球 GPU 领域 AI 龙头,拥有强大的生态,占据 L3 级及以上市场,作为大厂对外提供开发平台/芯片产品,是合资品牌的优选;2)Mobileye 背靠英特尔的汽车 AI 芯片龙头,生态封闭,占据 L3 以下市场,对外提供算法+芯片解决方案,黑盒模式或影响长期发展;3)华为技术强劲,依托多项技术欲打造最强生态体系,对 应 L2+级以上市场,模式与 NVIDIA 类似对外提供开发平台,是自主品牌的优选。多级:地平线类 Mobileye 模式提供解决方案、寒武纪云边端全领域覆盖、传统汽车电子厂商及其他潜在进入者均有入局机会。

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