车联网行业深度研究:万亿级产业扬帆起航,车联网布局正当时

行业策略:我们认为,车联网是科技基建最重要的方向之一,在政策、技术、产业三重因素的共振下,2020 年将成为车联网规模化落地的元年,测算2020-2030 年车联网总产业规模接近 2 万亿元。建议从产业演进规律出发,把握“单体智能”到“协同智能”的建设节奏,当前应重点关注单车智能及 CV2X 车路协同发展中包括通信模组、车载终端、C-V2X 车路协同设备等相关细分领域的领军企业。

行业策略:我们认为,车联网是科技基建最重要的方向之一,在政策、技术、产业三重因素的共振下,2020 年将成为车联网规模化落地的元年,测算2020-2030 年车联网总产业规模接近 2 万亿元。建议从产业演进规律出发,把握“单体智能”到“协同智能”的建设节奏,当前应重点关注单车智能及 CV2X 车路协同发展中包括通信模组、车载终端、C-V2X 车路协同设备等相关细分领域的领军企业。

政策、技术、产业共振,车联网布局正当时。车联网是 5G 下技术最成熟、空间最广阔、产业配套最齐全的应用场景之一,测算 2020-2030 年总量空间接近 2 万亿元,其中“聪明的车”、“智慧的路”、 “车路协同”分别为 8350、2950 以及 7630 亿元。目前,车联网行业面临政策、技术与产业三重因素的共振,预计 2020 年产业增速超 60%:政策层面,车联网产业发展由国家意志推动,战略、技术路径和体系建设三个层面的政策频出;技术层面,车联网关键通信技术 C-V2X 日渐成熟,从标准化到研发产业化再到应用示范各环节均取得积极进展;产业层面,科技巨头、整车厂以及云厂商三大主导力量深度布局,汽车网联化及车路协同成当前焦点,产业加速走向规模落地。

“单体智能”率先放量,“协同智能”即将登场。我们判断,车侧与路侧的智能化水平提升以及车路协同的建设将同步进行,但基于“成本-收益”原则,车联网的主要建设节奏将在“单体智能”和“协同智能”之间往复切换。车侧,我们认为 2020-2025 年 L1/2/3 自动驾驶渗透率将至少翻 1 倍,单车价值量提升 15倍以上,软件价值量占比提升到 30%以上;路侧,我们认为高速公路以及城市路口将是“智慧的路”落地优先方向,前期建设以硬件设备投放为主;网侧,行业发展初期以建立连接为主,伴随 2020 年的 5G 建设及 C-V2X 推广,车路协同即将实现第一波规模化落地,从而拉开车联网从单体智能向协同智能发展的序幕。

C-V2X 产业链是车联网核心价值链环节,车联网建设前期硬件设备蕴含最大投资机遇。中长期看,车路协同投资占车联网总规模的 40%以上,核心价值凸显。我们测算,车联网建设前期(2020-2025)主要车路协同硬件设备年市场空间达 500 亿元以上,其中:1)通信芯片模组有望最先放量,ABI Research 预测到 2023 年全球车联网蜂窝通信模组出货量将达 1.5 亿片;2)车载单元领域,判断前装集成是大趋势,测算 2025 年前装 C-V2X 车载终端市场规模达 196 亿元;3)路侧单元领域,预计前期以覆盖高速公路和城市交叉路口为主,测算年投放规模约 118 亿元;4)网络及计算设备领域,测算基站投放总量约 58 亿元,边缘计算服务器年投放规模约 220 亿元。

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