汽车行业专题报告:自主混动大对决,产品战略各不同

混动空间广阔,2025 年混动车销量有望达到千万台规模,年复合增速超70%。政策约束使传统车企油耗压力逐年加大,发展混动车是传统车企必然选择。我国混动车基数小,场景适应性强,对家庭首购车用户友好,混动车对传统燃油车替代空间巨大。

混动空间广阔,2025 年混动车销量有望达到千万台规模,年复合增速超70%。政策约束使传统车企油耗压力逐年加大,发展混动车是传统车企必然选择。我国混动车基数小,场景适应性强,对家庭首购车用户友好,混动车对传统燃油车替代空间巨大。

双电机 DHT 混动成新一代混动技术主流,各家混动技术各有千秋。比亚迪混动系统以电驱动为主,成本领先,混动车保有量大,技术经多轮迭代,市场认可度高。长城、吉利、奇瑞等车企的多挡位混动变速箱,动力更强,成本可能较高,且多挡位混动变速箱的可靠性有待验证。广汽传祺采取丰 田 THS 与自主双电机的双混动战略。长安汽车 iDD 混动系统的 P2 架构目前不是主流,上汽混动布局虽早,但全新一代架构要 2023 年推出,时间节点上相对落后。

民营自主车企的混动战略更激进。告别纯燃油,比亚迪全面发力新能源,混动战略致力于实现油电购买平价,从实际效果看,比亚迪混动实现了量、价的双突破,正加速对合资燃油的替代,比亚迪 2022 年混动车全面覆盖各类车型、各类价格带,王朝和海洋双网驱动下有望实现 90 万台销量规模,遥遥领先于同行。长城汽车欲凭借柠檬混动技术实现魏品牌的高端化,主打 0 焦虑长续航,魏牌将实现全系混动,战略较为激进,估计长城柠檬混动车型 2022 销量规模超 20 万台。吉利雷神插混首搭于其长虹明星车型帝豪,混动战略较激进,2022 年将推出 8 款混动车型覆盖吉利和领克品牌,2022 年目标销量 15 万台。增程式技术成就理想汽车,通过差异化的定价和配置,理想 ONE/L9 有望对同价格带合资燃油车形成强力冲击。

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