车载感知的下一个「暴风眼」,摄像头赛道进入市场拉锯战

在前装市场,传感器的搭载量正处于快速上升周期。其中,车载摄像头无论是搭载量,还是增速,都非常可观。

在前装市场,传感器的搭载量正处于快速上升周期。其中,车载摄像头无论是搭载量,还是增速,都非常可观。

以中国乘用车市场为例,高工智能汽车研究院监测数据显示,今年一季度前装搭载主要舱外ADAS相关摄像头835.97万颗,同比增长41.35%。前向双目、三目,周视以及后视ADAS摄像头搭载已经成为高端车型的主流选择。

其中,前向感知摄像头235.94万颗,同比增长37.64%;全景环视摄像头530.64万颗,同比增长38.13%;ADAS周视/后视摄像头69.39万颗,同比增长93.66%。此外,舱内DMS、OMS也在带动摄像头上车新赛道。数据显示,今年一季度前装搭载舱内摄像头59.08万颗,同比增长47.99%。

车载感知的下一个「暴风眼」,摄像头赛道进入市场拉锯战-第1张图片

而在全球主要的汽车摄像头芯片供应商OmniVision看来,成像挑战仍是主要市场矛盾。比如,性能、可靠性、功能安全和设计灵活性相平衡的成像解决方案,同时保持低成本。高分辨率、高动态范围的趋势是明确的,因为可以实现更高的性能,更远的探测距离,以及适应极端的光线条件。

比如,近年来,下游汽车厂商对车载摄像头的可靠性和使用寿命提出了严格的标准,要求摄像头能够在极端寒冷、炎热和潮湿的环境中可靠运行,在低照度、高动态的场景中仍能提供高质量的图像数据。

另一个关键挑战是,摄像头的功能复用。比如,传统全景环视鱼眼摄像头增加深度学习感知和预警功能,ADAS前视摄像头与DVR的共用,IMS和DMS摄像头的集成等等,这对图像处理能力(包括光学设计、ISP)提出了更多的挑战。

车载感知的下一个「暴风眼」,摄像头赛道进入市场拉锯战-第2张图片

同时,监管机构对于汽车网络信息安全提出了更高的要求,而摄像头在这方面是首当其冲受影响的传感器。此外,摄像头的像素还在继续提升。比如, 百度Apollo联合索尼半导体、联创电子与黑芝麻智能正在联合打造全球首创超1500万高像素车载摄像头模组。

而在市场端,一场关乎未来市场格局的挑战赛正在开打。

伴随着汽车电子电气架构开始往集中式演进,由于Mobileye方案的自主空间较少,英伟达、高通、地平线等正在抢食着Mobileye的市场份额,由此也带来了相关摄像头供应商的市场份额开始出现微妙变化。同时,疫情、缺芯也成为短期的变量因素。

舜宇光学公布的出货量数据显示,今年一季度,受疫情导致的停工停产影响,车载镜头出货量为1904.7万颗,同比下滑了3%。其中3月车载镜头出货量是584.9万颗,同比下滑了9.9%。

而其他厂商则在加快产品布局。

欧菲光公开披露,公司2M前视三目、8M前视双目即将量产,3M和8M周视后视摄像头已量产。同时,公司推出感知系统解决方案,包括前视8M双目摄像头模组,5颗周视后视8M摄像头,4颗环视3M摄像头,1颗DMS ToF摄像头。

数据显示,该公司2021年来自智能汽车类产品实现营业收入10.25亿元,同比增长32.02%。按照披露的战略规划,该公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置。

同时,更多的非汽车摄像头供应商正在蜂拥而至。

以宇瞳光学为例,目前车载前装业务进展顺利,3月份通过了IATF16949质量管理体系认证。产品规划方面,车载环视、前视、后视、侧视、内视全方位覆盖,预计今年第四季度开始小批量出货。

在该公司看来,目前,汽车摄像头的新参与者多为上市公司(包括传统手机、安防摄像头数家头部企业),实力不俗,未来竞争加剧在情理之中。

丘钛微是另一个案例。这家公司的IPO募投项目计划未来三年内开发用于智能驾驶的ADA 模组、DMS模组、环视模组等,项目建成后,将新增车载摄像头模组年产能1,500万个,以应用于乘用车、商用车等多种车型的智能驾驶及智能座舱。

在车载摄像头领域,公司车载摄像头模组产品也已在上汽通用五菱、吉利汽车、小鹏汽车、福田戴姆勒等品牌的车型中交付使用。同时,也已经通过了北汽新能源、东风商用车、德国大陆集团等多家企业合格供应商资格认证。

此外,已经进入Mobileye、英伟达、特斯拉供应链的联创电子,也在加大几年的产能扩张。按照规划,该公司预计2025年车载镜头和车载影像模组年产能分别是8000万颗和6000万颗左右。

这些企业看中的,一方面是车载摄像头仍处于需求量快速增长周期,传统玩家数量并不多。同时,作为智能汽车的关键传感器,车载摄像头模组的主要原材料及产品开发的成本较高,对性能和可靠性的要求十分严格,价格显著高于手机摄像头模组。

而另一方面,市场竞争已经白热化。对于大部分刚刚进入汽车赛道的供应商来说,仍处于市场开拓阶段,亏损是常态。

同时,竞争激烈背景下,车载摄像头的价格也可能会在接下来几年时间处于快速下滑通道,盈利能力堪忧。同时,集中式电子架构也在对摄像头模组的架构产生影响,比如,ISP的集成化。

此外,车载镜头厂商布局模组业务,传统模组厂商向上游布局镜头业务已经成为行业趋势。此前,手机镜头单价下滑的关键因素就是因为厂商“蜂拥”扩产导致的供需不平衡。

而一些头部厂商也表达了对未来目标的期望。

索尼预计,到2025年,该公司将向全球前20大汽车制造商中的15家提供摄像头传感器,这突显出该公司在努力实现手机以外的业务多元化,以及对电动汽车和自动驾驶的雄心。为此,该公司计划投入70亿美元开发相关技术,几乎是几年前投入的数倍。

而作为车载摄像头传感器的巨头,安森美透露,过去五年每辆车的平均摄像头搭载数量翻了一倍,并预计在未来五年内再翻一倍。同时,8MP会成为未来最大增量,“我们的800万像素摄像头传感器已经被8家主机厂定点,预计到2023年,仅仅车载摄像头相关有任务收入将比今年增长四倍。”

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