目前来看,新势力中各品牌的渠道布局与成熟车厂仍有明显差距,在渠道策略上,特斯拉、蔚来、小鹏、理想更接近豪华品牌渠道,我们预测未来在一线、新一线城市平均门店数将会达到25、20 家,接近豪华品牌渠道水平。同时,在渠道和产品力加持下,新势力销售能力将进一步提升。我们认为未来蔚小理单店销售能力将逐步追赶豪华品牌。
目前来看,新势力中各品牌的渠道布局与成熟车厂仍有明显差距,在渠道策略上,特斯拉、蔚来、小鹏、理想更接近豪华品牌渠道,我们预测未来在一线、新一线城市平均门店数将会达到25、20 家,接近豪华品牌渠道水平。同时,在渠道和产品力加持下,新势力销售能力将进一步提升。我们认为未来蔚小理单店销售能力将逐步追赶豪华品牌。
方法论:战略差异,渠道&销售关乎未来
继上篇《造车新势力系列报告之二:新势力崛起正当时,渠道成就核心能力》的分析之后,我们通过销售门店动态数据对蔚来、小鹏、理想三家造车势力的门店数量以及销售能力进行深度分析,可得出包括渠道推进节奏与品牌地位、产品战略相关的差异化结论,同时,细分市场、细分领域特定分析也让我们更加认清 OEM 厂商渠道能力的变化,同样能够反映其品牌特质。因此,上篇报告完成后,便出现了新的议题:造车新势力的渠道和销售能力在国内市场中是什么水平?渠道和销售能力未来会什么时间达到饱和?目前,与国内其他成熟品牌差距几何?本篇报告通过分析 2022 年静态的门店数据,围绕门店数量及销售能力两个维度探究以上问题。
销售门店:渠道差异显著,成熟品牌构建完善
造车新势力渠道竞争激烈,渠道布局仍在进行中。从销售绝对数来看,造车新势力中蔚来、小鹏、广汽埃安领先,特斯拉、理想门店数量接近,领先于哪吒和长城欧拉。从绝对数结构化数据来看,新势力在一线、新一线布局占比均在 40%以上。横向比较来看,车企数量层次明显,造车新势力渠道布局正当时。分品类来看,合资品牌门店目前处于领先,自主品牌居于第二,造车新势力由于设立时间较短,门店数量不具有优势。各品牌布局集中在一线和新一线城市,以上海、成都、无锡、宁波为代表的高消费能力城市将成为未来车企竞争的重点。
销售能力:产品矩阵推进与销售能力正相关
造车新势力关注细分市场,销售能力与城市级别、产品价格矩阵正相关。从产品价格带分部来看,造车新势力集中在各自的细分市场,如特斯拉集中在 25-35 万,蔚来集中在 35-50 万。不同品类来看,豪华品牌价格带集中在 30 万以上市场,合资品牌关注中端及高端市场,自主品牌更关注次发达地区的购车需求。横向比较来看,成熟车厂典范作用明显,新势力仍在路上。成熟车厂渠道在各城市级别布局均匀、完善,在销售能力上,合资品牌、自主品牌由于品牌认可度较高、关注中低端市场,在二线、三线、四线城市销售能力依旧强劲。对于豪华品牌和造车新势力,二线、三线、四线城市销售能力下降明显。销售能力上,区域特征显著,产地效应突出。在长三角地区,由于区位性的消费能力强劲,经济相对发达,对于奔驰、宝马、奥迪的需求更加明确。生产基地为所在城市的就业、税收带来了积极影响,生产基地所在城市的居民对车企的认可度会较高,在销售能力上,工厂所在地的销售能力远超全国平均水平。
总结:革命尚未成功,新势力渠道加速中
目前来看,新势力渠道建设仍在进行中。新势力中各品牌的渠道布局与成熟车厂仍有明显差距,在渠道策略上,特斯拉、蔚来、小鹏、理想更接近豪华品牌渠道,哪吒、广汽埃安、长城欧拉则更加接近合资品牌和自主品牌策略。我们预测未来造车新势力在一线、新一线城市平均门店数将会达到 25、20 家,接近豪华品牌渠道水平,新势力渠道建设仍在路上。未来新平台的上市将会拓展新势力的产品矩阵,伴随着减排政策的落实和智能化电动化的浪潮下,造车新势力产品认可度提升。在渠道和产品力加持下,新势力销售能力将进一步提升。我们认为未来新势力品牌中蔚来、小鹏、理想单店销售能力将逐步追赶豪华品牌。