电动化已开始普及,动力系统革新催生新需求:整车电压提升催生高压连接器需求,建议关注当前有先发优势厂商;三电系统新增单 车智能控制器用量,叠加专业化分工进一步深入,建议关注有能力承接代工订单的头部控制器厂商。
1、汽车电动化先行、智能化启动、网联化后至,22年智能化方向值得重点关注。
2、通信产业链跨界赋能汽车动力来源:广阔的增量市场、技术的降维适配、国产供应链崛起机遇
3、从已有器件的升级迭代、创新功能及部件的增加两条路径出发,通信产业链各细分领域的机遇在于:
电动化已开始普及,动力系统革新催生新需求:整车电压提升催生高压连接器需求,建议关注当前有先发优势厂商;三电系统新增单 车智能控制器用量,叠加专业化分工进一步深入,建议关注有能力承接代工订单的头部控制器厂商。
智能化正加速启动,数据流量爆发推动器件升级:
(1)PCB:智能化推动汽车PCB高频高速升级,叠加单车用量提升,产业爆发在即;
(2)卫惯组合导航:标准精度向高精度升级,有望实现车载标配,看好有算法深厚积累的厂商;
(3)高精度定位服务:高精度导航 的后端运营市场空间巨大,建议关注具备服务资质及地基系统建设领先的厂商;
(4)激光雷达光学部件:智驾硬件升级核心,建议 关注率先布局激光雷达的光通信器件厂商;
(5)SoC:中低端应用国产替代优势或更为明显,关注已完成汽车客户导入的领先厂商。
网联化车端硬件先行、路侧设施还需培育。具体来说,网联化将重点升级汽车相关网络架构:
(1)车载模组:5G+C-V2X升级,关注 龙头厂商;
(2)终端设备:车载终端应用快于路侧,建议关注产品落地领先的相关厂商,而路侧设施关注后续成本下降情况及更清 晰的政策指引;
(3)UWB:数字钥匙有望率先落地,关注后续解决方案应用落地情况;
(4)汽车网关:智能化升级有望带来一块新 增终端市场。