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计算机行业2021年四季度策略:云基物工等细分赛道投资机会梳理

短期视角:1、计算机行业上半年营收和利润均保持平稳增长,行业表现符合预期,从营收端来看,2021H1行业平均营收增长27.89%,其中234家公司营收同比上涨,47家公司营收同比下滑;在利润端,剔除异常值后,行业公司平均归母净利润增长13.68%,其中归母净利润同比增长151家,同比下降107家,其中21家企业归母净利润实现转盈。2、四季度季节性高点即将到来,计算机行业过去五年营收四季度占全年比分别为39.2%、32.2%、32.5%、34.2%、36.8%,净利润占比分别为32.1%、43.8
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2021中国算力发展指数白皮书

白皮书建立了算力发展研究框架和指标体系。从算力规模、算力环境和算力应用三个维度建立算力发展研究体系,给出了算力的研究范畴、总体框架和测算方法,研究了全球及我国算力发展的态势,系统测算了全球及我国的算力规模,以及算力对经济的带动作用,客观评估了我国各省市现阶段的算力发展水平,对各地推动算力技术产业、基础设施建设及算力应用的发展具有较强的指导作用。
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数据中心产业链研究报告:数据底座,长期景气

核心观点:数据中心产业链长期成长逻辑不改,悲观预期下板块具有较高的中长期配置价值。我们认为数据中心产业链在数据流量爆发背景下的长期增长逻辑不改,同时数据中心行业核心下游云厂商持续景气,需求端表现旺盛。从需求分布来看,由于网络质量与距离等原因,一线城市数据中心资源具有独特的优势。同时因为电力与能耗限制,目前核心城市呈现IDC资源供不应求的局面。因此我们看好在核心地区拥有大量IDC资源储备的运营商与龙头第三方IDC厂商。同时我们也看好上游精密空调与光模块行业: 1)由于PUE政策不断收紧与机柜功率的
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物联网产业研究报告:万物智联,数通未来

物联网:5G驱动万物智联时代来临 概览:物联网是通过感知设备,按照通信协议,连接物、人、系统和信息资源,实现对物理和虚拟世界信息处理并反应的智能系统。移动互联网红利消退后,5G将驱动物联网成为新一轮科技与产业变革的核心动力。  驱动力:物联网发展分为“连接-感知-智能”三个阶段,目前处于“连接”阶段。连接技术迭代进步、产业政策持续驱动、下游场景需求井喷式爆发驱动物联网连接数高速增长。根据IoT Analtytics预测,2025年全球

面向智能车辆开发的开放性SOA方案

身处汽车行业的我们深知,新技术的应用或者新概念的提出,一定是事出有因的。通常是为了抢夺新技术高地,让汽车更好地满足未来的需求。那么,汽车电子电气架构领域掀起的这股SOA热潮是由什么导致的?什么是SOA?SOA能带来什么好处?怎样实施SOA呢?Adaptive AUTOSAR与SOA是什么关系? 1 为什么汽车要上SOA ① 老车新体验,快速满足市场需求 必须打破车内静态交互模型 车辆内部控制器通过传统总线连接,从而实现通信交互,但是信号的收发关系和路由信息通常是静态的、不可更改的。如果后

车载SOA软件架构技术规范1.0

SOA软件可以给智能汽车带来什么?我们认为软件与汽车,看似“泾渭分明”,实则是“琴瑟合鸣”。零束也在今年年初发布了智能解决方案,叫零束银河全栈4+1解决方案。首先是全栈解决方案4大技术底座,即:中央集中式电子架构,SOA软件平台,全栈OTA合网络安全方案,智能车数据工厂,1是指跨域融合的端到端的数字化体验平台。 SOA软件平台在整个零束和整个上汽开发过程中如何实现的,包括我们货架是怎么样的,为OEM、科技公司、第三方开发者提供什么服务。 这个软
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智能汽车投资专题报告:智能颠覆传统格局,如何把握整车投资机会?

引言:智能颠覆传统格局,如何把握整车投资机会? 2020 年以来,全球汽车行业市值和格局发生巨大变化,特斯拉成为全球市值最大的汽车公司,部分新势力市值超越传统车企,传统中国品牌龙头公司市值亦大幅增长,占据全球前列。这一切源于智能汽车时代的来临,如何把握整车的投资机会? 大空间:格局打破,自主崛起,盈利重塑 智能电动颠覆竞争要素与格局,打破传统时代外资品牌长期构建的动力总成技术壁垒与品牌效应,中国品牌在新兴领域转型迅速,技术领先,产品竞争力反超外资品牌,迎来国产替代加速时机。往远期看,中国品
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汽车智能座舱产业深度报告:汽车电子供应链迎来爆发

芯片端:(1)运算类芯片:行业空间广阔,国产化从 0 到 1。算力需求稳步释放,主控 SoC 芯片渗透率及价值量将显著提升。国内 SoC 芯片设计厂商实现从 0 到 1 后或迎业绩爆发;(2)传感类芯片:打开新空间,技术获突破,份额稳增长。交互升级大势所趋,CIS 产业链充分受益车内摄像头渗透率及数量提升。国内厂商突破技术壁垒及认证,竞争力凸显。(3)存储类芯片:行业高增长,第二梯队领头羊。座舱智能化升级,拉动 DRAM、NOR Flash 市场快速增长,国内厂商突破车规认证,未来份额将稳定提升
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AIoT产业深度报告:全产业链布局,鸿蒙出世打造万物互联

1、未来是万物互联&万物智能黄金十年,市场空间可观。 产业链发展成熟,硬件成本快速下降,赋能物联网快速成长。目前物联网产业链由端到应用各层不断发展完善,硬件端成本下降,网络制式方面已可全面覆盖低、中、高速应用场景,网络基站数量快速增长,基础设施完善助力物联网快速成长。 物联网市场规模超万亿,未来仍存广阔市场空间。中国物联网市场规模已超过 2 万亿元,同比增速持续维持在 20%以上。物联网市场规模的快速增长主要来源于: (1)AIoT 科技大方向,未来规模高速增长。预计 2022 年
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数据安全产业链专题报告:从法律法规细节和美国现状对比解析

2021 年 9 月 1 日《数据安全法》正式施行(资料来源:司法部官网),其在规范数据处理活动,保障数据安全,促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家主权、安全和发展利益等方面有着重大意义。在对数据安全领域提出发展要求的同时,也为我国数据安全行业,特别是数据加密、隐私计算等细分领域带来了巨大的增量需求。 在 2021 年中国互联网大会数据安全论坛上,中国信息通信研究院安全所信息安全部主任魏薇表示,2020 年全球数据泄漏超过去 15 年总和,预测 2023 年中国数据安全行业市场

车联网安全攻防实践

腾讯安全车联网安全技术专家 张康 2018年5月9号是我第一次代表实验室去分享议题,当时发生了什么事情呢?奔驰车主高速刹车失控,120车速失控的例子。我当时拿这个例子作为一个开场,那个议题也是半个小时,我当时花了20多分钟的时间在告诉大家说车联网安全为什么很重要,当时放了我们2016年特斯拉的视频,视频里面演示到我们的研究员在10公里以外的地方通过4G的方式远程对特斯拉进行一个刹车的时候,那个时候大家的感受是非常真切的:车联网信息安全的问题真的是能造成功能安全的风险。 所以也是那几年我们在做
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通信行业2021年中期策略报告:通信硬科技,双碳新机遇

通信行业2021年中期策略报告:通信硬科技,双碳新机遇。资本开支关注云+专网+MEC+新能源: 2021年三大运营商合计资本开支计划3406亿元,同比增长2.3%。预计未来2-3年资本开支将平稳,重点关注云侧投资、 5G专网非运营商的设备资本投资、边缘侧投资,以及新能源汽车/储能行业大发展带来的投资机会;5G应用有进入逐步落地阶段:5G今年将实现全国所有县城和重点乡镇的覆盖,将催化5G消息、工业互联网、车联网、物联网等应用场景逐步落地,新业态,大空间。看好下半年板块跑赢指数:目前中信通信板块PE